7月31日，三大指数全面放量反弹，其间人形机器人概念单边上扬大涨超6%，创3个多月来最大涨幅，成交额较上一日大幅放量。成分股方面，斯菱股份301550）涨超16%，奥比中光-UW、天奇股份002009）、博实股份002698）等7股涨停。
音讯面上，7月下旬以来，机器人板块的“好音讯”密布出炉：国内机器人方针端利好继续开释;特斯拉、英伟达等头部厂商开释利好信息;国内“人形机器人榜首股”优必选成绩大增。年内板块回调布景下，未来人形机器人工业链的哪些信息值得重视?
工信部对《工业机器人职业标准条件》和《工业机器人职业标准办理施行办法》进行了修订，构成了《工业机器人职业标准条件(2024版)》和《工业机器人职业标准条件办理施行办法(2024版)》。新版两文件自2024年8月1日起施行。
7月25日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进工业服务业赋能工业晋级举动方案(2024—2027年)》。《举动方案》提出，上海要创立国家人形机器人制作业立异中心，在轿车、电气设备出产和零部件加工等范畴，打造一批人形机器人赋能制作使用场景，构成机器人出产解决方案。
此外，近来国内“人形机器人榜首股”优必选发布上半年成绩预告，预期于2024年上半年获得收入约人民币4.5—5亿元，较去年同期添加约72%—91%。公司表明，收入添加首要是因为期内完结交付上一年度订约的项目令集团来自教育智能机器人及智能机器人解决方案的收入增加;公司不断推出消费级智能新产品，带动消费级机器人及其他智能硬件设备的收入增加。
信达证券601059）指出，人形机器人落地渐进，特斯拉与英伟达推进机器人智能化。AI赋能+多方入局下，人形机器人落地加快，特斯拉Optimus已进入工厂进行部分作业练习，有望在2025年完成小批量量产。此外，英伟达建立通用具身智能体研讨实验室GEAR，英伟达通用根底模型才能杰出，有望赋能人形机器人，加快智能机器人工业化。
上海证券指出，人形机器人工业链现在正处于“0-1”向“1”不断加快挨近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人工业链或将阅历从B样到C样的产品定点和供应链建立，人形机器人商业化落地可期。
依据高工机器人工业研讨所，2030年全球人形机器人商场有望达200亿美元，商场空间宽广，但是限制人形机器人使用的首要痛点显着。
信达证券以为，短期来看，限制人形机器人使用的首要痛点包含：运控才能不行、高本钱问题、使用场景不明确。在解决方案上，运控才能、算法问题未来有望由AI大模型赋能处理;国产企业拿手降本增效，跟着规模化出产，本钱端问题有望得到必定的改进，并以此反哺国内厂商。
信达证券指出，运控才能为中心，技能方面的要求高，要提高机器人感知+考虑+履行才能。机器人现在技能较为杂乱，触及软硬交融等技能，运控软件瓶颈较大，算法难以支撑通用型场景。分部位来看，腿部步态操控门槛较高，需求安稳的步态算法;手部的算法较为简略，但精细化操作的完成相同依赖于杂乱的技能算法;双臂协同和全身操控等复合算法也具有应战。未来跟着AI深度强化学习、仿真+AI大模型的使用，运动才能、步态操控等有望得到优化。
国金证券指出，人形机器人的工业链中心部分是运动关节，考虑价值量和竞赛壁垒，主张侧重重视以塑代钢、行星滚柱丝杠、传感器和减速器环节。
本钱方面，国内相应零部件厂商在中心参数上已挨近国际水平，且性价比优势显着。
以深交所发行的机器人50指数为参阅，到7月31日，年内跌超10%。同花顺300033）iFinD显现，该指数上市以来(2020年2月18日)PE-TTM(除掉负值)为17.65倍，低于上市以来99.7%的时刻。从近一年规模来看，也仅为前史分位的1.23%。
国金证券表明，6月特斯拉股东大会发布机器人的量产节奏和数量低于预期，尔后板块进入了下行周期，估值明显回落。板块调整下来，现在是中期很好的时机。主张继续重视潜在定点状况。当时进入半年报成绩发表期，前史来看，若主业成绩承压，机器人相关标的即便有较强催化仍有较大下调压力，主张重视成绩较稳健的公司。
(1) 丝杠及设备，标的包含【贝斯特300580）、五洲新春603667）、北特科技603009）、恒立液压601100）、秦川机床000837）、鼎智科技、日发精机002520）、浙海德曼、华辰配备300809）】;
海通证券：跟着人形机器人工业化加快，人形机器人工业链有望初具规模。主张重视：
(7)六维力矩传感器：【昊志机电300503）、柯力传感603662）】等。
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