当前主流的风电机组传动系统技术路线主要有三种：高速传动、中速传动和直驱传动系统。其中，高速传动系统和中速传动系统结构需有齿轮箱。高速传动机组采用齿轮箱将风轮转速升高，发电机定子直接与电网相连，绕线转子通过变频器与电网相连的结构，具有尺寸较小、重量较轻、造价较低的特点。中速传动机组采用一级或两级增速齿轮箱，多极同步发电机全容量变流的结构，具有结构相对比较简单、运行与维护成本低的特点。
受益于下游风电行业的快速的提升，风电主齿轮箱市场容量逐年扩张。2024年全球风电用主齿轮箱市场规模大约为58.27亿美元，预计2030年将达到83.70亿美元。近年来随国家节能减排、“双控”“双碳”政策目标的推进落实，我国风电行业迎来快速地发展，风电主齿轮箱作为风电整机制造的核心部件，其市场规模也随之迅猛扩张。2024年中国风电用主齿轮箱市场规模大约为33.58亿美元，预计2030年将达到39.03亿美元。
风力发电齿轮箱的上业为铸件、锻件和轴承等零部件制造商，铸件、锻件主要原材料为钢铁，中国钢铁供应量整体充足，价格随市场供需情况具有一定的波动性，从而带动铸件、锻件的采购价格波动变化。我国轴承行业目前处于产业体系升级的关键时期，中高端轴承产品仍主要以进口为主，随着瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司、洛阳轴承集团股份有限公司等国产轴承厂商的兴起，预计未来将逐渐实现进口替代。
风力发电齿轮箱的下业主要是风电整机制造商，近年来我国加快构建清洁低碳能源体系，风力发电慢慢的变成了能源转型的重要方向，国家先后出台了一系列产业政策鼓励风电行业及其关联产业的发展，风电行业中长期仍处在良好发展阶段，风电行业的发展前途为公司所在行业提供了支撑，风电行业大型化、轻量化、降本的发展的新趋势也为风电主齿轮箱制造企业的技术迭代、服务能力的提升带来了新的挑战。3、风电主齿轮箱行业细致划分领域市场需求分析
2014-2024年我国风电新增装机容量年均复合增长率超14%，截至2024年底，我国风机累计装机容量达到561.3GW，较2023年同比上升18.26%。2019年5月国家发改委颁布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》开启了2020年和2021的抢装潮，2020年的陆上抢装潮我国风电新增装机容量激增至54.43GW，2021年虽陆上风电补贴完全取消，但作为海上风电补贴的最后一年，新增装机容量仍保持在55.92GW。
2022年受原材料涨价、公共卫生事件、行业竞争加剧等多重因素的影响，导致风电产品零部件的齐套率不足，行业开工安装没有到达预期，年度新增装机量滑落至49.83GW，但仍然较2019年新增装机量26.79GW上浮86.00%，体现了风电产业链强劲的发展韧性。2023年开始受益于风力发电经济性凸显等因素影响，国内风电招标回暖，装机容量重新回归上涨态势。2024年5月，国务院颁布的《2024-2025年节能降碳行动方案》提出2025年非化石能源消费占比要达到20%左右，2024-2025年风电行业有望进入加速建设期。
长久来看，基于对可再次生产的能源的重视和能源转型的需求、国家政策对可再次生产的能源发展的大力扶持及技术进步驱动下的持续降本提效，未来我国风电装机量仍将保持持续增长趋势。
由于海上风电建设难度及建设成本比较高、维护困难的局限性，短期来看，陆上风电仍为发展的主流。2023年6月《风电场改造升级和退役管理办法》正式稿印发，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。我国2023年累计退役机组将达980台，装机容量为0.546GW；到2025年将达到1,800多台，装机容量为1.25GW；到2030年将超过3.4万台，累计改造装机容量约45GW；2022年5月，国家发改委和能源局提出推动风电项目由核准制调整为备案制。2023年6月6MW以下分散式风电建设工程不再进行质量监督，2023年10月豁免分散式风电电力业务许可证，分散式风电核心特点不断解决，市场有望快速萌芽。截止2022年底，我国分布式风电的累计装机约13.4GW（2022年新增3.5GW），分散式发展空间充足。老旧机组改造稳步推进、分散式风电核准改备案制将为陆上风电带来新的增长量。
海上发电具备小时数高、资源丰富、配储需求较少的优势，长远来看，是风电重点发展趋势。我国海上风电规划明确，空间广阔，《“十四五”可再次生产的能源发展规划》提出，我国将优化近海海上风电布局，开展深远海海上规划，推动近海规模化开发和深海示范化开发。2019-2023年，全球海上风电的年复合增长率达到了14.8%，呈总体迅速增加趋势，海上风电已成为业界全新的“蓝海战场”。未来，随着海上风电技术的一直在改进和创新，海上风电的发电效率将进一步提升，同时，海上风电项目规模的增大将促使规模效应逐渐增加，生产、安装和维护成本能够获得分摊，逐步降低度电成本。
伴随2023年度陆上和海上风电机组平均单机容量提升至6MW、10MW，机组中标价格持续下探，整机商之间激烈的市场之间的竞争带动风机价格下降至历史新低，2023年第四季度陆上和海上风电机组平均价格分别同比下降13%、9%。随着基于平价降本的压力和激烈的市场之间的竞争，风机大型化趋势明显提速。我国历年新增陆上和海上风电吊装机组的平均单机容量分别从2014年的1.8MW和3.9MW提升至2024年的5.9MW和10MW，新增风电机组结构大型化进展的成效显著，海陆平均单机容量均持续提升。
风电单机功率提高促进发电量提升，此外大功率风机还可以大大降低成本。在同样的装机容量下，单机功率提升可大幅度降低吊装成本与后期的运维成本，对降低风电平准化成本意义重大。激烈的行业竞争促使风电整机厂商将大兆瓦风机作为差异化竞争优势，未来几年中风机单机容量仍将朝着大型化的方向发展，风电大型化趋势已形成。4、风电主齿轮箱行业竞争格局分析
全球范围来看，风电主齿轮箱行业头部化现象明显，市场集中度较高。由于风电主齿轮箱行业技术壁垒较高，伴随着风电整机大型化发展的新趋势及海上风电的迅速发展，配套的风电主齿轮箱研发及批量生产的难度逐步提升，头部企业具备技术与资金的先发优势，可加大研发投入与产品升级，率先抢占市场占有率。除此之外，大型风电整机生产商作为主齿轮箱下业主要参与者对供应商认证标准较为严格，认证周期较长，一旦确定为合格供应商轻易不会更换。
上述因素叠加导致了未来风电主齿轮箱行业市场需求扩大、行业竞争非常激烈的情况下，头部化趋势将进一步凸显，具有较强资金实力、研发实力及客户资源的企业将依托其已形成的护城河在市场之间的竞争中具备一定的竞争优势。
目前风电主齿轮箱行业的主要参与者包括威能极、采埃孚、南高齿、杭齿前进、重齿公司、南方宇航、大连重工等，行业内主要公司基本情况具体如下：
威能极：隶属于弗兰德集团，产品线涵盖齿轮箱、发电机、直驱定子块、联轴器、多品牌服务和数字解决方案。其于1981年制造了第一台风力发电机齿轮箱，已交付的风力涡轮机齿轮箱累计装机总容量逾17.5万兆瓦和风力发电机累计超过50,000台。
采埃孚：设立于1915年，于1981年进入中国市场，业务涵盖乘用车、商用车和工业等诸多领域。其通过2011年和2015年分别收购两家Hansen Transmission和Bosch Rexroth AG的风电业务变成全球领先的风电机组传动系统解决方案供应商，在全世界内累计装机80,000多台，超过180GW。
南高齿：设立于1969年，中国高速传动下属子公司，产品大范围的使用在风力发电工业装备、轨道交通、工业机器人等行业，提供功率从1.5MW-20+MW很多类型风力发电齿轮箱和偏航变桨产品，同时配套完善的服务网络，产品通过了DNV、UL、TUV-NORD、TUV-SUD、CCS、CGC、CQC、ETL、CE等认证。
杭齿前进：设立于1960年，2010年于上海证券交易所主板上市，产品覆盖船舶推进系统、工程机械变速器、风力发电及其他新能源齿轮箱、农业机械变速器、粉末冶金制品、汽车变速器、轨道交通传动装置、特种产品、工业齿轮箱、大型高精零部件等十大类千余个品种。基本的产品涵盖100kW到5.5MW、增速比最大到175的全系列风电增速箱。
重齿公司：设立于1997年，中国动力下属子公司，以硬齿面齿轮传动装置为核心业务，产品大范围的应用于船舶、海工、水泥建材、金属冶炼、传统能源、分布式清洁能源、轨道交通、工程机械、油气开采、固态废料处理等行业，已成功自主研发200kW-7MW各系列风电主齿轮箱。
南方宇航：设立于2012年，是湖南南方宇航工业有限公司的全资子公司，主要利用航空发动机和直升机传动先进的技术，衍生拓展到航空发动机和燃气轮机传动、飞机/舰船和兵器等军工传动、风电新能源传动、高端精密装备传动等领域，产品涵盖1.5MW至25MW功率区间的风力发电机组主齿轮箱。
大连重工：设立于1993年，2008年于深圳交易所中小企业板上市，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制管理系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构，先后开发出1.5MW至6MW增速机。5、风电主齿轮箱行业发展的新趋势及前景分析
由于风电主齿轮箱的应用集中于风电领域，因此风电行业的发展状况，特别是装机量水平对风电主齿轮箱产业发展有重要影响。考虑到风电行业未来装机量增长趋势明确，风电主齿轮箱将受益于此，从新增装机量口径来看，市场需求将伴随着风电行业稳步增长。
风电机组大型化趋势下，大兆瓦机组需适配更大规格的核心零部件，风电主齿轮箱的承载能力需不断的提高。大功率风电主齿轮箱的技术水平相对更高，对于风电主齿轮箱企业的研发创造新兴事物的能力要求也相对更高，随着大型机组的迭代创新，配套风电主齿轮箱的研发和批量化生产难度将进一步提升。
由于风电主齿轮箱属于风电机组核心零部件之一，风机厂商对于风电主齿轮箱的质量发展要求较高，普遍建立了完善、严格的供应商准入体系。风电主齿轮箱企业进入风机制造商合格供应商名录需经历2-3年的验证周期，风机厂商开发新供应商需要的时间比较久、成本比较高，因此正常情况下不会轻易更换供应商。
随着下游风机制造业集中度的逐步的提升，具有比较强产品竞争优势、客户资源优势、客户服务能力的风电主齿轮箱企业的市场占有率也将一直增长，从而推动风电主齿轮箱行业集中度的不断提高。
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